20 نوفمبر 2023
نص خبر – دبي
انطلقت اليوم عملية الاكتتاب في “تاكسي دبي”، الذي يستمر إلى غاية 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد، و29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين. وأعلنت الشركة في بيانها اليوم، أنه سيتم طرح 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99 ٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. كاشفةً أن نطاق سعر بيع الأسهم سيتراوح بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل “دائرة المالية” لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد، وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.
بناءً على أحوال السوق يتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023
ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة “تاكسي دبي”
الرئيس التنفيذي لشركة “تاكسي دبي”:
يعتبر الاكتتاب العام خطوة مهمة تخط معها الشركة فصلاً جديداً من قصة نجاحها
وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة “تاكسي دبي”: “يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة تاكسي دبي أمام جميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة .. إعلان الشركة نيتها إدراج أسهمها في السوق المالي الأسبوع الماضي قد حظي باهتمام كبير، مما يعكس فرص الاستثمار القوية التي توفرها شركة “تاكسي دبي” مع توقعات النمو الكبيرة المدعومة بأسطول الشركة الذي يضم أكثر من 7,000 مركبة، منها أكثر من 5,200 مركبة أجرة، إضافة إلى نتائجها المالية القوية مع معدلات النمو الثابتة والتوسع الكبير في الهوامش”. لافتا إلى أن “تاكسي دبي” تعتبر جزءاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، ويعتبر الاكتتاب العام خطوة مهمة تخط معها الشركة فصلاً جديداً من قصة نجاحها.
سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشريحتين من المكتتبين
وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين وهي: طرح عام “طرح المستثمرين الأفراد” للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات ،كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات والمشار إليهم بمكتتبي “الشريحة الأولى”، وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، وذلك وفقاً للائحة “إس (RegS)” من قانون الأوراق المالية الأمريكية (“طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم في نشرة الإصدار في دولة الإمارات بمكتتبي “الشريحة الثانية”).
حجز 5 ٪ من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5 ٪ من أسهم الطرح لصندوق المعاشات
وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5 ٪ من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5 ٪ من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
وتم تعيين شركة “روتشيلد وشركاه” الشرق الأوسط المحدودة، كمستشار مالي مستقل، فيما تم تعيين “سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي” و”ميريل لينش” الدولية، كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب. وعُيّن “الإمارات دبي الوطني ش.م.ع” ليكون بنك الاستلام الرئيسي.
